Criar modelo de factura JTL

Se utiliza a JTL-Wawi, é provável que queira adaptar o modelo de factura à sua empresa. No entanto, isto pode colocar-lhe grandes desafios, porque a operação não é exactamente intuitiva e requer alguma formação. Teremos todo o gosto em ajudá-lo a criar o seu próprio modelo. Por que não marcar uma consulta imediatamente?

Para lhe falar um pouco mais sobre estes desafios, basta continuar a ler.

A gestão de modelos

Pode encontrar a administração de modelos no menu “Admin / Imprimir/Email de modelos de exportação”.

Primeiro, cria-se um conjunto de modelos. Para todos os novos modelos, deve ser criado primeiro um conjunto, mesmo que apenas se pretenda utilizar um modelo. Assim, cria-se um novo modelo clicando, neste caso, em “Root / Voucher Sales / Invoice” na árvore. Em seguida, clique em “Criar / Modelo global” na parte inferior.

É agora criado um novo conjunto que pode ser utilizado para os seus ajustes. Utilize o botão “Mudar o nome” para atribuir um nome mais adequado. Com “Definir como modelo predefinido”, define o novo modelo como predefinido. Depois, há uma marca (*) atrás do seu modelo.

Para editar o modelo, seleccione-o, clique na seta junto a “Adicionar” e, em seguida, em “Padrão” para utilizar o modelo padrão JTL-Wawi como base. É criado um novo modelo. Basta clicar com o botão direito do rato no modelo e, em seguida, clicar em Editar ou, mais especificamente, se pretende editar o modelo de correio, o modelo de fax, etc.

Pode acontecer que a janela “Editar” não se abra. Neste caso, ainda não existe uma factura na JTL-Wawi porque pode ter acabado de a instalar. Criar um cliente fictício e uma encomenda fictícia para gerar uma factura. Agora pode editar o modelo.

Agora começa a parte emocionante. Neste modo de edição, tem à sua disposição muitas variáveis diferentes com as quais pode montar o seu cálculo.

O bloco superior refere-se apenas às opções de envio de correio electrónico. É possível criar um modelo por grupo de clientes. Assim, também é possível especificar outros destinatários de cópia ou de cópia oculta. Se a sua equipa B2C está a fazer uma venda, é provável que queira informá-la e não a equipa B2B.

Para personalizar o design mais facilmente do que apenas utilizar variáveis num campo de texto, clique no botão “Editar modelo” no canto superior direito.

Abre-se agora o editor de modelos, com o qual pode editar o modelo mais facilmente. Verifique as definições com calma e tranquilidade, porque uma definição incorrecta pode fazer com que o modelo não possa ser utilizado.

Adicionar anexos

Se quiser adicionar anexos à mensagem de correio electrónico, por exemplo, os seus termos e condições, adicione-os com o botão “Adicionar” no canto superior direito em “Anexos”.

Substituir o logótipo

O logótipo é trocado de forma ligeiramente diferente. Para o fazer, volte à vista em árvore e clique directamente em “Raiz” – depois em “Bloco de construção / Adicionar” na parte inferior. Pode alterar o nome fazendo duplo clique sobre ele. Chamei-lhe “Logótipo da empresa”. Clicar em “Editar” abre o assistente de projecto, que é um pouco exagerado para o nosso projecto, por isso, feche-o clicando em “Cancelar”.

Agora vê um modelo vazio.

Para inserir o seu logótipo, clique em “Inserir / Imagem” no menu na parte superior. Agora, arraste uma caixa com o rato para o local onde o logótipo deve aparecer e seleccione “Ficheiro” no menu subsequente. Depois, basta encontrar o logótipo no seu disco rígido e colá-lo aqui. O bloco de construção está agora concluído.

Ter um modelo de factura JTL criado por um profissional

Assim, com tempo de formação e alguns testes, pode personalizar os seus modelos de facturação. No entanto, é preferível contratar um profissional para o fazer. Somos um parceiro de serviços JTL desde o início e processamos o seu modelo de factura de forma rápida e eficiente. Caso contrário, podem faltar passagens de texto importantes, referências jurídicas, etc.

Marque uma primeira consulta gratuita e deixe-nos aconselhá-lo.