Antes de podermos adicionar produtos à lista de compras manualmente ou através das sugestões de encomenda para accionar consultas de preços ou encomendas, os fornecedores devem ser criados e os produtos atribuídos aos fornecedores. Se é um produtor dos seus produtos, recomenda-se que se crie como fornecedor, a fim de criar uma interface entre a produção e a distribuição dos bens.

Adiciona-se um novo fornecedor na administração de compras, clicando primeiro em Fornecedores e depois em Adicionar.

A janela Detalhes do fornecedor está dividida nos separadores Geral, Condições, Pessoas de contacto e Ver mensagens.

Geral

Os dados mestre do fornecedor são introduzidos no separador Geral.

• Número de cliente próprio – aqui atribui-se um número de cliente próprio para o fornecedor.
• Número do fornecedor – aqui introduz o seu número de cliente no fornecedor.
• Empresa – o nome da empresa do fornecedor
• Contacto – O seu contacto principal no fornecedor
• Rua, código postal, cidade, país – os dados do endereço do fornecedor
• País/Língua – O país em que o seu fornecedor está estabelecido.
• Tel. Sede, Tel. Extensão, fax, correio electrónico, WWW – as informações de contacto do fornecedor
• UStID – o número de identificação para efeitos de IVA do fornecedor
• Moeda – Qual a moeda utilizada para o fornecedor
• Número de fornecedor – com que número de fornecedor o fornecedor é gerido na contabilidade (actualmente, o número de fornecedor continua a ser irrelevante e só é utilizado para efeitos de visualização)
• Observações – aqui pode introduzir observações sobre o fornecedor.

Imposto sobre o valor acrescentado – Droppshipping – Bloquear fornecedores

• Sem IVA – As encomendas podem ser efectuadas ao fornecedor sem IVA.
• Dropshipping possível – O fornecedor permite o dropshipping.
• Dropshipping com pagamento contra-reembolso – o dropshipping também é possível com o método de pagamento contra-reembolso
• Bloquear fornecedor para lista de compras – O fornecedor já não aparece como opção de selecção na lista de compras.

Dados bancários

Os dados bancários do fornecedor para transacções de pagamento podem ser armazenados aqui. As novas contas bancárias são criadas com Adicionar, as existentes são alteradas com Editar e removidas com Eliminar.

Adicionar dados bancários

• Titular da conta bancária
• Instituto junto do qual existe a conta bancária
• Conta n. do fornecedor no instituto
• Código de ordenação da instituição
• IBAN para operações de pagamento internacionais
• BIC o código bancário internacional

Condições

No separador Condições, introduzir as condições de entrega.

• Prazo de entrega – Em média, quanto tempo demora o fornecedor a entregar-lhe os produtos encomendados? O valor armazenado aqui é também um critério na lista de compras. Este valor é utilizado para determinar o “fornecedor mais rápido” na “lista de compras”. Assim, se utilizar mais do que um fornecedor para um artigo, em que um fornecedor é mais caro do que o outro mas pode entregar a mercadoria mais rapidamente. Ter a opção de decidir se utiliza o fornecedor mais barato ou o mais rápido, consoante a situação da encomenda. Pode obter mais informações sobre este assunto na lista de compras.
• Prazo de pagamento – Quanto tempo tem para pagar ao credor.
• Desconto até – Se pagar uma factura no período x, tem a opção de…
• Desconto em % – …Desconto em % a deduzir.
• Valor mínimo de encomenda – Um valor mínimo de encomenda que tem de atingir para efectuar uma encomenda.
• Sobretaxa de escassez – Se o valor mínimo da encomenda não for atingido, terá de pagar uma sobretaxa de escassez de x.
• Custos de transporte – Quais são os custos de transporte cobrados pelo fornecedor?
• Expedição gratuita a partir de – Quando é que os custos de expedição não são cobrados?

Se o seu fornecedor lhe conceder uma tabela de descontos, pode introduzi-la aqui para que também possa ser tida em conta nas encomendas. Por exemplo, a partir de um valor de 500,00€ 5% de desconto e a partir de um valor de 1.000€ 10% de desconto. O desconto aplica-se por encomenda. Ainda não é possível alterar este campo de selecção.

No separador Pessoas de contacto, é possível gerir as pessoas de contacto no fornecedor.pessoas de contacto

Na lista, pode ver as informações de contacto mais importantes para a respectiva pessoa de contacto, tais como nome, número de telefone, fax, correio electrónico, departamento e número de telemóvel. Com Adicionar, são criadas novas pessoas de contacto, com Editar pode alterar entradas na lista e com Eliminar pode removê-las novamente.

Clique em Adicionar para abrir a caixa de diálogo Pessoas de contacto. Aqui pode introduzir os dados de contacto, tais como

• Saudação
• Nome próprio
• Nome
• Número de telefone
• Número de telemóvel
• Fax
• Endereço electrónico
• Departamento

depósito.

Guarde as suas entradas com Guardar.

Ver notícias

Em Ver mensagens, pode ver todas as mensagens que enviou ao seu fornecedor. As mensagens do fornecedor não são mostradas aqui.

Aqui pode ver o assunto e a data de envio como correio ou fax. Clique em Ver mensagem para abrir a mensagem. Com Apagar mensagens, também pode voltar a apagar mensagens aqui.

Oenvio de mensagens, a impressão de etiquetas de endereço e as estatísticas serão abordados num artigo separado e a ligação correspondente será adicionada aqui mais tarde.

Spencer Chapman

Ist unser Experte für die Kundenkommunikation und Tutorials. Besonders mit den Produkten von JTL kennt er sich bestens aus. Spencer versteht es zudem, komplexe Sachverhalte einfach verständlich zu erklären, sodass viele Schritt-für-Schritt Anleitungen aus unserem Magazin von ihm stammen.